Елена Гилберт вампир, проживающий в Мистик - Фоллсе с самого рождения. Бедная девушка совсем недавно лишилась брата - Джереми Гилберта и всё благодаря своей точной копии - Кэтрин Пирс. Отключив чувства, Елена стала той самой вампиршей, которых сама раньше презирала: убийца, убийца, убийца... Но что же будет с ней, когда она снова по приказу Дэймона включит чувства? Не сожрёт ли её совесть? И что будет с бедняжкой, когда она узнает, что брат, тело которого она сожгла вместе со своим домом, воскрес благодаря Сайлосу? Что ж, скоро узнаем...
Братья Сальваторе, которые совсем недавно были готовы разорвать друг другу глотки, снова стали братьями на век. Интересно, что же произошло: может Стефан смирился с тем, что Елена любит его брата? А может он уже забыл о былых чувствах и влюбился в другую девушку? Интересно, интересно...
Кэролайн Форбс скучает по Тайлеру... Да, ведь он её первая настоящая любовь! Сколько всего они пережили вместе? И ведь справлялись, не сдавались, а теперь что? Свой дом он переписал на Мэтта Донована, своего лучшего друга, а свою любимую девушку просит не волноваться, забыть и отпустить его. Но ведь не всё так просто: Кэролайн, конечно же, не забудет своего любимого Тайлера Локвуда, который на самом деле ещё вернётся в Мистик Фоллс...
Клаус же, хоть и любит мисс Форбс всем своим гибридским сердцем, время зря терять не захотел: как только Хейли показала ему все свои грязные мыслишки, он не растерялся... Ну а сама Хейли - то не совсем об этом мечтала: конечно же, Клаус Майклсон очень - очень даже симпатичный, но её мысли занимает только Тайлер...
Узнав о том, что младшего брата - Кола - больше нет в живых, Элайджа покидает Новый Орлеан, где до этого встретился с Кэтрин Пирс, и возвращается в Мистик - Фоллс с надеждой уговорить брата и сестру покинуть этот город. Но не так всё просто: Сайлосу нужны сторонники и именно поэтому он возвращает Кола к жизни. Что будет с Майклсонами, когда они увидят снова своего братца здоровым и невредимым и даже не потерявшего свои вампирские силы? Это нам предстоит узнать...
Элизабет Форбс переживает за свою дочь, за её друзей, да и за своих вампирских друганов тоже. Новый мэр распорядился, чтобы в водопроводную воду подмешали вербену, вот шериф и решает, что делать...
После смерти Аттикуса Шейна, Бонни просто сходит с ума: в её голове копашатся такие идеи, которые никогда бы не пришли ей в голову, будь она не знакома с профессором Шейном. Что же будет делать наша ведьмочка - вскоре узнаем...
Мередит Фелл замечает, что в городской больнице пропала вся донорская кровь. Неужели это всё вампиры? Или дело тут совершенно в другом?
А вот Эйприл зачем - то понадобился Джереми Гилберт. Ух, может девочка влюбилась? Что же будет с ней после того, как она узнает, что Джереми мёртв? А что же будет с мисс Янг, когда она снова встретится с ним лицом к лицу? Будем надеяться, что её не хватит сердцечный приступ...
Это Мистик - Фоллс. Тайны, вопросы, загадки...